لوریج در فارکس: راهنمای جامع برای افزایش سود با ریسک مدیریت شده ارانته

لوریج در فارکس: راهنمای جامع برای افزایش سود با ریسک مدیریت شده

استفاده از اهرم در بازار فارکس می‌تواند ترسناک باشد. جالب است بدانید که اغلب معامله‌گران فارکس از اهرم استفاده می‌کنند و این یکی از دلایل اصلی فاکتور ریسک بالا در معاملات ارزی است. به این ترتیب، بسیار مهم است که قبل از شروع سرمایه‌گذاری در فارکس، به طور کامل مفهوم اهرم و عملکرد آن را درک کنید.

در این راهنما، ما از تجربه خود به عنوان بروکر فارکس استفاده می‌کنیم تا نحوه استفاده از حساب‌های اهرمی و مارجین را به زبانی واضح و قابل درک برای مبتدیان توضیح دهیم. با این حال، اگر قصد دارید تا به طور اختصاصی با بازار فارکس و اصطلاحات آن آشنا شوید، می‌توانید در دوره‌های آموزش مقدماتی فارکس شرکت کنید.

لوریج چیست؟

اهرم یا لوریج در فارکس به دریافت اعتبار به مقدار معینی برای تأمین سرمایه مورد نیاز جهت انجام معامله اشاره دارد. لوریج معمولاً از یک کارگزار یا بروکر دریافت می‌شود. معاملات فارکس ممکن است نیاز به مارجین اولیه زیادی داشته باشند.

یکی از ویژگی‌های بارز بازار فارکس برای معامله گران، ضریب اهرمی است. اهرم (لوریج) به شما کمک می‌کند تا بدون ضمانت بانکی و هیچ بهره ای، بتوانید با چند برابر موجودی خود در بازار، تجارت کنید. استفاده از لوریج در فارکس به همان میزان که می‌تواند سرمایه شما را کاهش دهد یا از بین ببرد به همان میزان هم می تواند احتمال سودآوری شما را افزایش دهد. پس همیشه در استفاده از لوریج در فارکس محتاط باشید.

به بیان ساده‌تر، اصطلاح “اهرم” برای توصیف زمانی که معامله‌گران برای باز کردن موقعیت‌های معاملاتی وجوهی را به عنوان قرض از بروکر می‌گیرند، استفاده می‌‌شود. وجوهی که در حساب مارجین سپرده می‌شود، به عنوان وثیقه در برابر آنچه که اساساً وام نامیده می‌شود، تبدیل می‌گردد. این “وام” به معامله‌گران فارکس اجازه می‌دهد تا از وجوه خود استفاده کنند و معاملات خود را، که بسیار بزرگتر از مانده حساب اولیه آن‌ها است، باز کنند.

قوانین حساب مارجین در فارکس

هر حساب مارجین قواعد خاص خود را دارد که قبل از استفاده از اهرم باید رعایت شود. به عنوان مثال، اگر حساب معاملاتی فارکس شما دارای 10 درصد مارجین مورد نیاز است و می‌خواهید موقعیتی به ارزش 100 هزار دلار باز کنید، باید حداقل ده هزار دلار به عنوان وثیقه سپرده‌گذاری کنید. در چنین شرایطی اگر از ده هزار دلار خود به طور کامل برای باز کردن یک موقعیت 100 هزار دلاری استفاده کنید، در واقع از نسبت اهرمی 10:1 استفاده کرده‌اید.

همانطور که می‌دانید تجارت در فارکس بسیار مخاطره‌آمیز است و استفاده از لوریج می‌تواند دردسرساز باشد. زیرا نرخ سود و زیان هر دو هنگام معامله با اهرم تقویت می‌شوند. یعنی اگر در معامله مذکور، قیمت جفت ارز خریداری شده حدود 1 درصد کاهش یابد، مارجین شما 10 درصد به منطقه خطر (کال مارجین) نزدیک می‌شود. برعکس این قضیه نیز صادق است. یعنی با هر افزایش قیمت، ده برابر آن سود کسب می‌کنید.

منظور از مارجین در فارکس چیست؟

تمام معاملات اسپات فارکس در یک حساب مارجین ارائه شده توسط بروکر انجام می‌شود. از نظر فنی، مارجین صرفاً به میزان سرمایه‌ یک معامله‌گر در حساب معاملاتی او اشاره دارد. در عمل، حساب‌های مارجین به معامله‌گران فارکس اجازه می‌دهند تا برای خرید دارایی‌ و همچنین کنترل موقعیت‌های سرمایه‌گذاری، از کارگزار خود وام دریافت کنند.

در چنین حالتی، مانده حساب (مارجین) سپرده شده توسط معامله‌گر به نوعی تبدیل به وثیقه برای وجوه قرض شده می‌شود. این سپرده‌ امکان استفاده از اهرم را برای خرید یا فروش دارایی‌های مختلف مانند سهام، معاملات آتی کالا، فارکس، CFD و سایر مشتقات از حساب کارگزاری فراهم می‌کند.

هنگامی که یک معامله اهرمی توسط معامله‌گر بسته می‌شود، وجوه مارجین نیز برای استفاده مجدد آزاد می‌شوند (به جز در موارد نادری که وجوه مارجین به طور کامل از بین رفته یا در معرض خطر هستند).

نکته: مارجین فقط یک اصطلاح برای توصیف مقدار سرمایه در حساب معاملاتی شما است. اگر می‌خواهید رابطه بین اهرم و مارجین را دریابید، به یاد داشته باشید که اهرم صفر برابر با 100٪ مارجین است. یعنی اگر از هیچ اهرمی برای باز کردن یک موقعیت معاملاتی در فارکس استفاده نمی‌کنید، به این معنی است که از 100٪ مارجین خود برای ترید استفاده می‌کنید.

نسبت‌های اهرمی و معنای آن‌ها

یک قانون کلی خوب برای خواندن نسبت‌های اهرمی این است که عدد سمت چپ نسبت را به عنوان ضریب در نظر بگیرید. عدد “ضریب” تعداد دفعاتی را نشان می‌دهد که می‌توانید از هر واحد ارز استفاده کنید. به عنوان مثال، با نسبت اهرمی 10:1، می‌توانید ده واحد ارز به ازای هر واحد موجودی حساب خود خریداری کنید.

تصور کنید موجودی حساب شما ده هزار دلار است. با استفاده از نسبت اهرمی 20:1، می‌توانید موقعیتی به ارزش 200 هزار دلار (20 در 10000 = 200000) یا بهتر است بگوییم 20 برابر موجودی اولیه خود باز کنید.

در اینجا چند نمونه از نسبت‌های اهرمی و الزامات مارجین مربوط به آن‌ها آورده شده است:

نسبت اهرمی	مارجین مورد نیاز	نکات
1:1	100 درصد	بدون اهرم، وثیقه کامل
2:1	50 درصد	–
3:1	33 درصد	–
4:1	25 درصد	–
5:1	20 درصد	معمولا این حداکثر اهرم تعریف شده در ایالات متحده برای سهام و معاملات CFD در اتحادیه اروپا است
10:1	10 درصد	–
20:1	5 درصد	–
30:1	3.33 درصد	معمولااین حداکثر اهرم مجاز در اتحادیه اروپا برای جفت‌ ارزهای اصلی فارکس است.
50:1	2 درصد	معمولا این حداکثر اهرم مجاز در ایالات متحده برای فارکس است.
100:1	1 درصد	–
1000:1	0.10 درصد	–

بهترین لوریج در فارکس چقدر است

هیچ پاسخ واحد و درستی در این مورد وجود ندارد. عوامل مختلفی وجود دارد که بسته به اهداف تجاری و وضعیت مالی هر معامله‌گر می‌تواند روی تصمیم‌گیری وی تاثیر بگذارد. با این حال، هرچه میزان لوریج کم تر باشد تغییرات قیمت روی ارزش حساب شما کمتر خواهد بود. هر چه میزان لوریج در فارکس بالاتر باشد، نوسانات بازار فارکس نیز تاثیر بیشتری روی موجودی حساب شما دارد.

شاید میزان بالایی از اهرم در حساب خود را در دسترس داشته باشید، اما لزوما به این معنی نیست که باید از همه یا بخش بزرگی از آن استفاده کنید. به طور مثال ماشینی دارید که سرعت آن 200 کیلومتر در ساعت کار می کند. اما این دلیلی نمی شود که شما با این سرعت حرکت کنید. چرا که امکان مواجه با خطر برای شما زیاد است و احتمال اینکه تصادف کنید وجود دارد.

لوریج معاملاتی هم به همین صورت است. اگر بخواهید بیشترین استفاده را از لوریج در فارکس داشته باشید قطعا مورد آسیب بیشتری قرار خواهید گرفت.

عواملی که می‌توانند روی تصمیم‌گیری معامله‌گر در مورد اهرم تاثیر بگذارند عبارتند از:

تناسب مالی
اهداف سرمایه‌گذاری
افق زمانی
ریسک‌پذیری
بودجه معاملاتی
سبک معاملات

خطرات لوریج در فارکس

گرچه با استفاده از لوریج در فارکس توانایی کسب سود قابل ملاحظه ای را دارید، اما نباید مخاطرات آن را فراموش کنید. . به طور مثال، اگر واحد پولی یکی از معاملات در جهت مخالف آنچه تصور می‌کنید حرکت کند، اهرم می تواند ضررهای احتمالی را تا حد زیادی افزایش دهد.

معامله‌گران فارکس معمولاً یک شیوه معاملاتی دقیق را برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه در نظر می‌گیرند، که شامل استفاده از دستورات توقف ضرر برای کنترل ضررهای احتمالی است. به این ترتیب ، یک معامله‌گر می‌تواند ضرر و زیان یک معامله را جبران کند. اهرم، زمانی که به درستی مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند ابزار قدرتمندی باشد. با این حال، رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی در بازار گاهی اوقات می‌تواند باعث تغییرات بزرگ و سریع در نرخ ارز شود. حتی نوسانات کوچک در نرخ ارز نیز می‌تواند به سرعت به زیان‌های قابل توجهی تبدیل شود؛ این زمانی اتفاق می‌افتد که از اهرم‌های بالا استفاده کنید.

به یاد داشته باشید که هنگام استفاده از اهرم می توانید 100٪ از موجودی حساب خود را از دست بدهید. به طور معمول، یک کال مارجین به موقع می‌تواند شما را از موقعیت بحرانی خارج کند تا در صورت حرکت سریع بازار علیه شما، ضررها محدود شوند.

مراقب شکاف بازار هنگام استفاده از لوریج باشید

در اصطلاحات فارکس، زمانی که قیمت یک جفت ارز معین به طور ناگهانی بالا یا پایین شود، معاملات کمی در این لحظه انجام می‌‌شوند. امری که بازار را با شکاف همراه می‌کند. هنگامی که این اتفاق می‌افتد، نمودار جفت ارز مربوطه شکاف را در الگوی قیمت‌گذاری آن نشان می‌دهد.

اگر یک سقوط ناگهانی پیش‌بینی‌نشده یا رویداد بسیار ناپایدار رخ دهد، و بازار ده‌ها پیپ را به‌طور هم‌زمان از دست بدهد، معامله‌گرانی که از اهرم‌های سنگین استفاده کرده‌اند با ضررهای جبران‌ناپذیر مواجه خواهند شد.

استفاده از ماشین حساب فارکس برای تعیین اهرم

ماشین حساب فارکس یک ابزار محاسباتی قدرتمند است که امکان محاسبه سریع و دقیق محاسبات مربوط به تراکنش‌های فارکس به ویژه اهرم‌ها را فراهم می‌کند. برخی از قابلیت‌های ماشین حساب فارکس عبارت‌اند از:

محاسبه میزان سود و ضرر
محاسبه میزان ریسک به ریوارد یک معامله
محاسبه کامل اعداد فیبوناچی
اندازه و میزان پیپ در یک موقعیت معاملاتی
محاسبه نسبت‌های اهرمی
محاسبه میزان لوریج مناسب برای ورود به معامله
شناسایی الگوهای قیمتی در بازار
ارائه اطلاعات درباره بازدهی سیستم تجاری خود
انجام خودکار برخی از محاسبات

با این حال، باید توجه داشته باشید که این‌ها تنها ابزار هستند و نمی‌توانند جلوی ضررهای احتمالی را به طور دقیق بگیرند. لذا، مسئولیت تصمیم‌گیری در مورد معاملات برعهده خود شماست.

توجه: شما می‌توانید با دانلود متاتریدر ۴ یا دانلود متاتریدر ۵ و همچنین شرکت در دوره‌های آموزش متاتریدر ۴ و 5 نسبت به نصب اسکریپت‌های اختصاصی برای ارزیابی عملکرد بازار و همچنین دریافت سیگنال معاملاتی اقدام کنید.

معایب لوریج در فارکس

یکی از معایب بزرگ لوریج در فارکس این است که از مزایای مالکیت کامل دارایی لذت نخواهید برد و اگر سرمایه‌گذاری‌ شما به شکست ختم شود، ضرر و زیان زیادی را متحمل خواهید شد. از دیگر معایب این ابزار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش ریسک: وقتی معامله‌گران برای سرمایه‌گذاری در فارکس وام دریافت می‌کنند، اساساً از بدهی برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های خود استفاده می‌کنند. این بدان معناست که اگر سرمایه‌گذاری‌ها مطابق انتظار عمل نکنند، معامله‌گر ممکن است سرمایه اولیه خود را نیز به دلیل بدهی به وام‌دهنده از دست بدهد.
کال مارجین: هنگامی که معامله‌گران از اهرم استفاده می‌کنند، باید سطح مشخصی از مقدار وام دریافتی را در حساب‌های خود حفظ کنند. اگر ارزش سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها کمتر از این سطح باشد، بروکر ممکن است کال مارجین صادر کند و از معامله‌گر بخواهد برای پوشش زیان‌ها اقدام به واریز وجوه اضافی کند. اگر معامله‌گر موفق به برآورده کردن این امر نشود، بروکر موقعیت او را به همراه سپرده نقد می‌کند و در نتیجه زیان قابل توجهی به همراه می‌آورد.
فشار روانی: پتانسیل برای سود بیشتر می‌تواند منجر به طمع و اعتماد به نفس کاذب شود؛ امری که باعث خواهد شد تا معامله‌گران بیشتر از توان خود ریسک کنند. این می‌تواند منجر به تصمیمات هیجانی و در نهایت منجر به زیان قابل توجهی شود.

مزایای لوریج در فارکس

میزان سود در معامله: یکی از مزایای اصلی استفاده از اهرم، توانایی ایجاد سود بیشتر است. با استقراض وجوه برای سرمایه‌گذاری، معامله‌گران می‌توانند سود خود را افزایش دهند. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر ده هزار دلار در سهام سرمایه‌گذاری کند و سهام 10 درصد افزایش یابد، 1000 دلار سود کسب خواهد کرد. در عین حال، اگر معامله‌گر از اهرمی برای سرمایه‌گذاری صد هزار دلاری استفاده کند و سهام 10 درصد افزایش یابد، ده هزار دلار سود خواهد کرد.
ایجاد تنوع در سبد سرمایه‌گذاری: با سرمایه محدود، معامله‌گران ممکن است نتوانند سرمایه‌گذاری سودآوری داشته باشند. با این حال، با استفاده از اهرم، معامله‌گران می‌توانند به طیف وسیع‌تری از فرصت‌ها دسترسی داشته باشند که به طور بالقوه منجر به سود بیشتر می‌شود.
انعطاف‌پذیری: معامله‌گران می‌توانند از اهرم برای استفاده از نوسانات کوتاه مدت بازار یا حفظ موقعیت‌ها برای دوره‌های طولانی استفاده کنند. این انعطاف‌پذیری به معامله‌گران کمک می‌کند تا با شرایط متغیر بازار سازگار شوند و عملکرد کلی معاملات خود را بهبود بخشند.

اندازه گیری لوریج در فارکس

سهامداران باید بدانند که تامین مالی برای انجام پروژه ها به‌ طور معمول از محل حقوق صاحبان سهام و بدهی آنها انجام می‌شود. تمامی بدهی ها به حقوق سرمایه گذاران، یکی از انواع لوریج در فارکس است. اگر این عدد نسبت از 2 بزرگ‌تر باشد، پروژه ریسک‌پذیری به‌حساب می‌آید و هرچه این عدد کوچک ‌تر باشد، شرکت مورد نظر گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری خواهد بود.

ارائه لوریج به تریدرها

در بازار فارکس لوریج براساس نسبت های مشخصی که در بازار موجود است، در معاملات ارائه می شوند. به این دلیل در برخی از معاملات، در صورتی که معامله‌گر از لوریج یا اهرم کم استفاده کند، به دلیل کم بودن موجودی امکان پوزیشن گیری برای وی وجود نخواهد داشت. بروکر‌ها معمولا نسبت های مختلفی از لوریج را به مشتریان خود ارائه می‌دهند. این میزان بر اساس مقدار موجودی که در حساب معاملاتی معامله‌گر است محاسبه می‌شود.

تغییر لوریج در فارکس

میزان لوریج در فارکس را می توانید در بخش حساب های تجاری در قسمت کابین شخصی تغییر دهید. لوریج تعیین شده 1:100 است. اگر شما معامله ای با حجم 1 لوت باز می‌کنید، در این صورت شما به 10�از مبلغ موجودی خود در حساب به عنوان لوریج احتیاج دارید.

استاپ اوت وقتی انجام می شود که ضرر بیش از 9,800 usd شود. در ارزی که جفت است eurusd این بیشتر از 980 پیپ می باشد.

اگر لوریج در فارکس تعیین شده برابر باشد با 1:33 مارجین برابر با 33�از موجودی حساب شما خواهد بود. استاپ اوت زمانی انجام می شود که ضرر بیشتر از 9,400 usd باشد. برای ارزی که جفت است eurusd این میزان عدد 940 پیپ را نشان می دهد.

اگر می‌خواهید ریسک ها را به حداقل برسانید، بجای کمترکردن لوریج در فارکس پیشنهاد می‌کنیم قوانین بودجه خود را بیشتر کنترل و مدیریت کنید. لوریج در فارکس هر چه کمتر باشد، شرایط مارجین الزامی سختتر می‌شود.

لوریج در متا تریدر

ضریب اهرمی یا لوریج در فارکس ابزار مهمی است که توسط کارگزاری ها یا همان بروکرها در اختیار تریدرها قرار می گیرد تا تریدرها یا همان معامله گران بتوانند با مقادیر بیشتری نسبت به موجودی حساب خود یک مع

امله را انجام دهند. هنگامی که لوریج در حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ است. شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار خود وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکرها یا همان کارگزارها مقادیر متفاوتی از لوریج را می توانند ارائه می دهند.

تفاوت لوریج در فارکس و کریپتو

اگر قصد سرمایه گذاری لوریج در فارکس را دارید و هنوز نمی دانید که کدام بازار مناسب تری است با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید. ما قصد داریم به مقایسه فارکس و کریپتو بپردازیم تا تفاوت‌ها و شباهت های این دو بازار را بررسی کنیم. در واقع خودتان بررسی کنید که کدام یک از بازارها مطابقت بیشتری با روحیات شما و میزان ریسک پذیری شما دارد، را انتخاب کنید.

میزان نوسان و حجم نقدینگی

نوع دارایی و ارزهای موجود

باز کردن حساب

قدمت و عمق بازار

مکان های معاملاتی

پیش از ورود به بازار فارکس پیشنهاد می‌کنیم که حتما تفاوت مارجین و لوریج در معاملات فارکس را بیاموزید تا این گونه به راحتی بتوانید ریسک‌های احتمالی را مدیریت کنید.

شباهت لوریج در فارکس و کریپتو

سرمایه گذاران در هردو بازار، هدفی مشترک دارند.

بهره‌مندی از سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت

هر دو بازار ریسک پذیر هستند و تاثیرپذیری زیادی از اخبار و رویدادها دارند.

تریدرها برای بازکردن معامله از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.

درک دقیق‌ از بازار، شیوه‌های زیرکانه و تکنیک‌های معاملاتی و عملکرد مطلوب برای به دست آوردن سود.

مشارکت مستمر در بازارهای مالی

پتانسیل کسب سودهای کلان

چرا ما توصیه می کنیم کم ترین میزان لوریج در فارکس را انتخاب کنید؟

انتخاب ضریب لوریج در فارکس رابطه مستقیمی با حجم معامله ای دارد که می خواهید باز کنید. پس هرچه حجم معامله به نسبت سرمایه شما کم تر باشد ضریب اهرم هم کم تر خواهد بود. استفاده از ضریب اهرم یا همان لوریج بیش از حد، در چند معامله که به زیان ختم شود برای شما تبدیل به یک کابوس خواهد شد.

توجه داشته باشید که تغییرات در اخبار فارکس بشدت وابسته به رویدادها و اخبار مهم اقتصادی می‌باشد. به همین خاطر، پیشنهاد می‌کنیم که با رصد کردن تقویم اقتصادی فارکس حتما از آخرین رویدادهای تاثیرگذار بر بازار اطلاع کسب کنید. توجه به این مسئله می‌تواند شما را قبل از این که بازار به طور ناگهانی تغییر کند و حساب شما با خطر کال مارجین یا لیکوئید شدن مواجه شود، کاملا آگاه سازد.

نکات مهم درباره لوریج در فارکس

بروکر، سرمایه را به واسطه مارجین برای تریدر فراهم می کند.

لوریج، سرمایه قرضی است که با استفاده از آن معاملاتی بیشتر از موجودی حساب شما انجام می شود.

ریسک همیشه همراه استفاده از اهرم یا لوریج وجود دارد.

تریدرها معمولا با هدف کسب سود از تغییرات کوتاه مدت و کوچک از لوریج در فارکس استفاده می کنند.

نتیجه گیری

هر ابزاری در فارکس یا بازارهای مالی دیگر چالش های مربوط به خود را دارد. در واقع لوریج یک ابزار مطلوب و کاربردی در بازارهای مالی است، اما شما به عنوان یک معامله گر باید بدانید که پیش از هر قدمی باید در رابطه با آن اطلاعات کافی را داشته باشید. برای خود راهبرد معاملات شفافی را تعریف کنید و میزان ریسک پذیری خود را هم بالا ببرید و آموزش های لازم مربوط به معامله در فارکس را یاد بگیرید. اگر هنوز با عملکرد فارکس آشنا نیستید و نمی‌دانید که چگونه وارد این بازار شوید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله “چگونه در فارکس حساب باز کنیم” را مطالعه کنید.