equity در فارکس چیست

بازار فارکس مملو است از اصطلاحات کوچک و بزرگ که ممکن است تازه وارد‌ها را با چالش مواجه کند. در همین راستا تصمیم گرفتیم در این مقاله یکی از این اصطلاحات تحت عنوان equity در فارکس را مورد بررسی قرار دهیم. اکوئیتی به طور خلاصه به میزان کل ارزش حساب شما در فارکس اشاره دارد. این میزان حتی شامل سود و زیان هم می‌شود. برای درک بهتر این اصطلاح ادامه مطلب را از دست ندهید.

منظور از equity در فارکس چیست؟

مفهوم اکوئیتی در فارکس به معنای ارزش خالص حساب تجاری یا حساب معاملاتی شما است. این ارزش شامل سرمایه اولیه شما، سود و زیان حاصل از معاملات، سود و زیان حاصل از پوزیشن‌های باز و بسته شده، و تغییرات سایر عوامل مالی مانند سود نگهداری مواقع بسته‌شده، واریز و برداشت وجوه و غیره می‌شود.

وقتی شما معاملات بازار فارکس انجام می‌دهید، ارزش حساب شما تغییر می‌کند. اگر معاملات موفقیت‌آمیز باشند، سود به ارزش حساب شما اضافه می‌شود و اگر معاملات زیان‌دهنده باشند، زیان از ارزش حساب شما کم می‌شود. این تغییرات باعث تغییر میزان equity حساب شما می‌شود.

برای مثال، فرض کنید که شما با سرمایه اولیه ۱۰,۰۰۰ دلار وارد بازار فارکس شده‌اید. در ابتدا، equity شما نیز ۱۰,۰۰۰ دلار است. اگر به دلیل معاملات موفقیت‌آمیز، equity به ۱۱,۰۰۰ دلار افزایش پیدا کند، این به معنای سود ۱,۰۰۰ دلاری شماست. اما اگر به دلیل معاملات زیان‌دهنده، equity به ۹,۰۰۰ دلار کاهش یابد، این به معنای زیان ۱,۰۰۰ دلاری شماست.

مهم است که اکوئیتی حسابتان را به دقت نظارت کنید، زیرا این میزان نشان‌دهنده وضعیت مالی کلی حساب شما در بازار فارکس است و می‌تواند تأثیر مستقیمی بر روی توانایی شما در انجام معاملات داشته باشد.

رابطه equity با استاپ اوت در فارکس چیست؟

استاپ‌ اوت یک مفهوم مهم در معاملات فارکس است که به معنای تعیین یک سطح قیمتی مشخص در یک معامله است که در صورت رسیدن قیمت به آن سطح، معامله به طور خودکار بسته می‌شود. این کار به منظور محدود کردن زیان‌های احتمالی در صورتی که قیمت به سمت نقطه‌ای برخورد کند که معامله دیگر مجدداً سودآور نباشد. رابطه Equity (ارزش حساب) با استاپ‌ اوت در فارکس به شکل زیر است:

استاپ‌اوت می‌تواند بر اساس مقداری از Equity تعیین شود. به عبارت دیگر، شما می‌توانید درصدی از ارزش حسابتان را به عنوان مقدار استاپ‌ اوت در نظر بگیرید. این به معنای تعیین سقفی برای زیان مجاز است که می‌توانید در یک معامله تحمل کنید.

برای مثال، فرض کنید که شما دارای ارزش حساب (Equity) به ارزش ۱۰,۰۰۰ دلار هستید و تصمیم به قرار دادن استاپ‌اوت با ارزش ۱۰۰ دلار (یعنی ۱٪ از Equity) برای یک معامله دارید. این به این معناست که اگر قیمت به سمتی حرکت کند که زیان معامله به ۱۰۰ دلار برسد، معامله به طور خودکار بسته می‌شود تا از افزایش زیان جلوگیری شود.

در نتیجه، Equity حساب شما و استاپ‌اوت ارتباط نزدیکی باهم دارند، زیرا استاپ‌اوت به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک استفاده می‌شود تا زیان‌های احتمالی را محدود کند و از کاهش ارزش حساب در معاملات ناموفق جلوگیری کند.

توجه به equity در فارکس برای کال مارجین نشدن!

آیا می‌دانستید که چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟ آیا می‌دانید که استفاده از ترفندهایی نظیر استاپ اوت و استاپ لاس می‌توانند شما را از کال مارجین شدن نجات دهند؟ اما چگونه؟ بیایید به ادامه مطلب نگاه کنیم تا پاسخ این سوال را دریافت نماییم.

کال مارجین مواقعی رخ می‌دهد که ارزش حساب شما یا همان اکوئیتی به صفر برسد. مثلا اگر شما یک پوزیشن باز به ارزش 100 دلار در فارکس دارید، حتما باید ارزش حساب شما بالای این مقدار (بین 101 دلار به بالا) باشد. لذا در صورتی که به دلیل ضررهای بیش از حد، ارزش اولیه حساب شما به زیر 100 دلار برسد به اصطلاح کال مارجین می‌شوید.

حال، در چنین مواقعی شما به عنوان تریدر باید حواستان به equity در فارکس باشد تا کال مارجین نشوید. برای این کار می‌توانید از ابزارهایی مثل استاپ لاس و استاپ اوت استفاده کنید. یعنی، پیش از آن که معاملات باز شما بیش از حدد ضرر بدهند و باعث شوند که اکوئیتی شما کم و کمتر شود به طور خودکار بسته شوند.

سخن پایانی

در این مطلب شما را با مفهوم equity در فارکس آشنا کردیم. همانطور که ملاحظه فرمودید، اکوئیتی شامل ارزش کل حساب معاملاتی شما در فارکس می‌شود و رابطه مستقیمی با کال مارجین دارد. زمانی که ارزش حساب شما نزدیک به صفر شود دچار کال مارجین می‌شوید و تمام پوزیشن‌های باز شما تا زمان شارژ شدن مجدد حسابتان بسته می‌شوند. به همین خاطر، باید حواستان را به این مسئله جمع کنید.