شاخص های قابل معامله در بازار فارکس چیست؟

یکی از ابزارهای اصلی که در بازار فارکس استفاده می‌شود، شاخص‌های قابل معامله هستند. این شاخص‌ها نقش مهمی در تحلیل بازار و تصمیم‌گیری معامله‌گران دارند، زیرا اطلاعات ارزشمندی در مورد عملکرد ارزها و تغییرات بازار ارائه می‌دهند. برای کسب اطلاع بیشتر در مورد شاخص های قابل معامله در بازار فارکس ما را تا انتهای این مقاله همراهی کنید.

منظور از شاخص در فارکس چیست؟

پیش از ورود به بازار فارکس می‌بایست در مورد شاخص‌های قابل معامله در این بازار اطلاعاتی بدست آورید. شاخص در فارکس به عنوان یک ابزار تحلیلی در بازارهای ارز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص‌ها نشان‌دهنده‌ی عملکرد یا تغییراتی در بازارهای ارز هستند و می‌توانند به عنوان معیارهایی برای ارزیابی قیمت‌ها و جهت حرکت بازار به کار بروند.

شاخص‌های فارکس معمولاً توسط سازمان‌ها یا شرکت‌های مالی ایجاد می‌شوند و بر اساس تغییرات نرخ ارزها در بازارهای مالی تشکیل می‌شوند. یک شاخص ممکن است بر مبنای میانگین نرخ ارزهای مختلف یا بر اساس عوامل دیگری که روی بازار تأثیرگذار هستند، ایجاد شود.

نمونه‌هایی از معروف‌ترین شاخص‌های فارکس عبارت‌اند از:

شاخص دلار آمریکا (US Dollar Index): تغییرات دلار آمریکا نسبت به سبدی از ارزهای دیگر را نشان می‌دهد.
شاخص یورو (Euro Index): تغییرات یورو نسبت به سایر ارزها را نمایش می‌دهد.
شاخص ژاپن (Japanese Yen Index): تغییرات یِن ژاپن نسبت به سایر ارزها را نشان می‌دهد.

این شاخص‌ها در تحلیل‌های تکنیکال، اقتصادی و اخباری بسیار کارآمد هستند؛ به طوری که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن‌ها برای اتخاذ تصمیمات بهتر در بازارهای ارز استفاده کنند. اغلب اخبار مهم این شاخص‌ها طبق تقویم اقتصادی فارکس منتشر می‌شوند و شما می‌توانید از آن‌ها مطلع شوید.

شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا یا US Dollar Index (با نماد DXY) یک شاخص مالی است که تغییرات ارزش دلار آمریکا را نسبت به یک سبد از ارزهای دیگر نشان می‌دهد. این سبد معمولاً شامل ارزهای اصلی تجاری است و از هدف تعیین ارزش نسبتی دلار نسبت به این ارزها استفاده می‌کند.

شاخص دلار آمریکا به وسیلهٔ نیویورک بورد آرتریم (NYBOT) مدیریت می‌شود و برای اولین بار در سال 1973 معرفی شد. این شاخص به‌روزرسانی‌های دوره‌ای دارد و حداکثر هر 24 ساعت یک بار بروزرسانی می‌شود.

سبد ارزهایی که در این شاخص محاسبه می‌شود، شامل یورو (EUR)، یِن ژاپن (JPY)، پوند استرلینگ (GBP)، دلار کانادا (CAD)، کرونا سوئد (SEK)، و فرانک سوئیس (CHF) می‌شود. این ارزها به‌عنوان نمایانگر ارزهای مهم در بازارهای جهانی در نظر گرفته می‌شوند.

اگر شاخص دلار آمریکا افزایش یا کاهش یابد، این به معنای تقویت یا ضعف دلار آمریکا نسبت به سایر ارزهاست. این شاخص به‌عنوان یک ابزار تحلیلی در بازارهای ارز و کالاها مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولاً توسط معامله‌گران فارکس، سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران اقتصادی برای پیش‌بینی جهت حرکت بازار و تحلیل تأثیرات اقتصادی جهانی استفاده می‌شود.

شاخص یورو

شاخص یورو در بازار فارکس به طور عمومی به دو نوع شاخص‌ اشاره دارد: شاخص یورو به عنوان ارز (Currency Index) و شاخص یورو به عنوان معاملات خاص (Euro Index Futures) که در بازارهای مالی معامله می‌شوند.

شاخص یورو به عنوان ارز (Currency Index): این شاخص نشان‌دهنده قیمت یورو نسبت به سبدی از ارزهای دیگر است. این سبد شامل دلار آمریکا، پوند استرلینگ، یِن ژاپن، و دیگر ارزها است. این شاخص به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تغییرات نرخ یورو را نسبت به ارزهای دیگر تحلیل کنند.
شاخص یورو به عنوان معاملات خاص (Euro Index Futures): در بعضی از بازارهای مالی، شاخص یورو به عنوان معاملات آتی (Futures) و اختیار (Options) معامله می‌شود. این نوع شاخص عموماً بر اساس قراردادهای آتی یورو در بازارهای مالی مشخص می‌شود و تغییرات آن نشان‌دهندهٔ تغییرات قیمت یورو نسبت به سایر ارزها است.

در هر صورت، این شاخص‌ها به معامله‌گران فارکس کمک می‌کنند تا عملکرد یورو را در بازار جهانی ارزها تحلیل کرده و تصمیمات مالی بهتری بگیرند.

شاخص پوند در فارکس

شاخص پوند در فارکس به عنوان “شاخص پوند استرلینگ” (Pound Index) یا “شاخص GBP” شناخته می‌شود. این شاخص نشان‌دهندهٔ عملکرد ارز پوند استرلینگ (GBP) نسبت به سایر ارزها در بازار فارکس است.

شاخص پوند شامل تغییرات نرخ پوند استرلینگ نسبت به دلار آمریکا (GBP/USD)، یورو (GBP/EUR)، یِن ژاپن (GBP/JPY) و سایر ارزها است. این شاخص به تریدرهای فارکس کمک می‌کند تا عملکرد پوند را در بازار جهانی ارزها بسنجند و تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال را بر اساس این اطلاعات انجام دهند.

مانند سایر شاخص‌های ارز، شاخص پوند نیز برای تحلیل تکنیکال، پیش‌بینی تغییرات بازار و اتخاذ تصمیمات مالی در بازار فارکس استفاده می‌شود.

شاخص ین ژاپن

شاخص ین نیز مانند سایر شاخص‌های ارزی نشان‌دهندهٔ عملکرد این ارز نسبت به سایر ارزها در بازار فارکس است. این سبد شامل دلار آمریکا، یورو، پوند استرلینگ و دیگر ارزها می‌شود. از این شاخص‌ به‌عنوان یک ابزار تحلیلی برای پیش‌بینی جهت حرکت بازار و اتخاذ تصمیمات مالی استفاده می‌شود.

شاخص داو جونز

شاخص داو جونز، یا Dow Jones Industrial Average (با نماد DJIA یا به طور کلی Dow)، یکی از معروف‌ترین شاخص‌های بازار سرمایه در جهان است. این شاخص در واقع نشان‌دهندهٔ عملکرد ۳۰ شرکت بزرگ و برجسته در بازار سهام آمریکا است. این شرکت‌ها در اکثر موارد نمایندگان معتبر و معروف صنایع مختلف هستند.

تاریخچه و تشکیل شاخص داو جونز به سال ۱۸۹۶ بازمی‌گردد و از آن زمان به عنوان یک نماینده از کل بازار سرمایه استفاده می‌شود. این شاخص توسط شرکت داو جونز اند استریت (Dow Jones & Company) مدیریت می‌شود.

محاسبه شاخص داو جونز بسیار ساده است و تعداد سهام هر شرکت در شاخص در نسبت مستقیم با ارزش بازاری شرکت در حال حاضر است. این نشان‌دهندهٔ میانگین موزون قیمت (price-weighted average) است؛ یعنی ارزش آن به جای محاسبه ارزش بازاری شرکت، بر اساس قیمت سهام آن شرکت محاسبه می‌شود. نمادهای مشهوری که در شاخص داو جونز حضور دارند شامل شرکت‌هایی چون Apple، Microsoft، Boeing، Goldman Sachs، و Coca-Cola می‌شود.

شاخص S&P 500

شاخص S&P 500 یکی از مهمترین و محبوب‌ترین شاخص‌های بازار سهام در جهان است. نام کامل آن Standard & Poor’s 500 است که به اختصار S&P 500 نیز نامیده می‌شود. این شاخص توسط شرکت استاندارد اند پورز (Standard & Poor’s) اداره می‌شود و نشان‌دهندهٔ عملکرد 500 شرکت بزرگ‌ترین و معتبرترین در بازار سهام آمریکا است.

S&P 500 شامل شرکت‌هایی از صنایع مختلف اقتصادی مانند فناوری، مالی، بهداشت، انرژی، و صنایع دیگر است. این شاخص یک شاخص بازار کلان است، که عملکرد بخش اعظم بازار سهام در کل اقتصاد آمریکا را نمایندگی می‌کند.

برخلاف برخی از شاخص‌های دیگر که بر اساس تعداد سهام یا ارزش بازاری شرکت‌ها محاسبه می‌شوند، S&P 500 یک شاخص میانگین‌ موزون است. این بدان معناست که تأثیر هر شرکت در شاخص بر اساس ارزش بازاری آن شرکت نیست، بلکه بر اساس قیمت هر سهم آن محاسبه می‌شود.

تاجران و سرمایه‌گذاران می‌توانند از شاخص S&P 500 به عنوان یک ابزار برای تحلیل عملکرد بازار سهام آمریکا و همچنین به عنوان نشانگری برای اقتصاد کلان استفاده کنند. به‌عنوان یک شاخص قابل معامله در فارکس، ابزارهای مالی مشتقه مانند CFDs (تفاوت قرارداد) بر اساس این شاخص عرضه می‌شوند، و این به معامله‌گران امکان می‌دهد که بر اساس پیش‌بینی‌های خود نسبت به جهت حرکت بازار سرمایه‌گذاری کنند.

شاخص نزدک یا Nasdaq

شاخص نزدک به‌عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های بازار سهام جهان شناخته می‌شود. Nasdaq نام یکی از بورس‌های مالی معروف در ایالات متحده است که در آن شرکت‌ها و موسسات فناوری و ارتباطات فعالیت می‌کنند. همچنین، Nasdaq Composite Index یا شاخص کل نزدک (با نماد IXIC) یک شاخص سهامی است که نشان‌دهندهٔ عملکرد بازار سهام Nasdaq است.

شاخص کل نزدک شامل تمام شرکت‌های درج شده در بورس Nasdaq است که عبارت‌اند از:

1. شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT)

2. شرکت‌های بیوتکنولوژی

3. شرکت‌های صنعتی

4. شرکت‌های خدمات مالی

5. شرکت‌های خدمات بهداشتی

6. و سایر شرکت‌های مختلف از صنایع مختلف.

نزدک به‌عنوان یک بازار سرمایه پویا با روند رشد قابل توجه در صنایع فناوری و بیوتکنولوژی شناخته می‌شود. سرمایه‌گذاران از این شاخص به عنوان یک ابزار برای تحلیل بازار سرمایه و اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند.

شاخص دکس (Deutscher Aktien)

شاخص DAX یک شاخص سهام است که نشان‌دهندهٔ عملکرد بازار سهام آلمان است. نام DAX اختصاری از “Deutscher Aktienindex” است که به معنای “شاخص سهام آلمان” می‌باشد. این شاخص توسط بورس اوراق بهادار فرانکفورت (Frankfurt Stock Exchange) اداره می‌شود.

شاخص DAX شامل 30 شرکت بزرگ‌ و معتبر آلمان از نظر ارزش بازاری است. این شرکت‌ها شامل صنایع مختلف اقتصادی نظیر فناوری، صنعت، مالی، خدمات مصرفی، بهداشت و سایر صنایع متنوع هستند.

مانند سایر شاخص‌های بازار سهام، DAX نیز به عنوان یک ابزار برای تحلیل عملکرد بازار سرمایه و اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری در آلمان و مناطق دیگر جهان استفاده می‌شود.

چگونه می‌توان شاخص های فارکس را معامله کرد؟

برای پاسخ به این سوال، مهم است که مفهوم و روش‌های معامله با شاخص‌های فارکس را درک کنید. برای شروع مراحل زیر را دنبال کنید:

انتخاب شاخص: انتخاب شاخص مناسب برای معاملات یکی از گام‌های اصلی است. شاخص‌ها می‌توانند متنوع باشند و از ارزها، کالاها، شاخص‌های صنعتی و… تشکیل شده باشند. انتخاب شاخص با توجه به تحلیل بازار و راهبردهای معاملاتی تریدرها متفاوت است.
مدت زمان معامله: بر اساس متن، می‌توان دید که معاملات شاخص، به‌ویژه شاخص‌های مورد توجه در بازار فارکس، برای معاملات بلندمدت مناسب‌تر می‌باشند. این به این معناست که تریدرها برنامه‌ریزی خود را بر اساس چشم‌اندازهای طولانی‌مدت و روندهای بازار تنظیم می‌کنند.
نوع معامله: تریدرها باید نوع معامله خود را مشخص کنند. مثلاً شاید تمایل به استفاده از قرارداد معاملاتی CFD یا استفاده از استراتژی اسپرد بتینگ (Spread Betting) داشته باشند. هر کدام از این روش‌ها ویژگی‌ها و ریسک‌های خود را دارند.
پیش‌بینی جهت بازار: این پیش‌بینی مستلزم استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال است تا تصمیم بهتری برای ورود به معامله گرفته شود.
انجام معامله و بستن آن: پس از انجام مراحل فوق، شما باید معامله را انجام دهید و سپس آن را متوقف کنید. ممکن است این مراحل شامل تعیین سطح توقف ضرر (Stop Loss) و سطح سود (Take Profit) شود.

به طور کلی، در معاملات با شاخص‌های فارکس، تحلیل دقیق بازار و درک عمیق از شاخص مورد نظر از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. شما می‌توانید با دانلود متاتریدر ۴ یا دانلود متاتریدر ۵ و همچنین استفاده از ماشین حساب فارکس تحلیل‌های دقیقی از بازار و زیان‌های احتمالی خود داشته باشید.

سخن پایانی

برای افزایش میزان درامد ماهیانه از فارکس باید اطلاعات زیادی از این بازار داشته باشیم. لذا درک درست مفاهیم و اصطلاعات در این حوزه بسیار حیاتی می‌باشند. یکی از همین اصطلاحات همانطور که ملاحظه فرمودید، شاخص‌های قابل معامله هستند. شاخص‌های قابل معامله در بازار فارکس به عنوان ابزارهای تحلیلی شناخته می‌شوند. تریدرها با استفاده از این شاخص‌ها می‌توانند بهترین تصمیمات ممکن را در مورد معاملات و سرمایه‌گذاری‌های خود بگیرند. با درک عمیق‌تر از این ابزارها و نقش آن‌ها در تحلیل بازار، شما می‌توانید بازدهی خود را بهبود بخشید. اگر هنوز نمی‌دانید چگونه در فارکس حساب باز کنیم می‌توانید مقاله آموزشی مربوطه به آن را در وبسایت ما مطالعه کنید.