حد ضرر متحرک در متاتریدر، یکی از مهم‌ترین مفاهیم در معاملات مالی و تجارت آنلاین می‌باشد. این استراتژی مدیریت ریسک به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا سودهای خود را حفظ کنند و در عین حال از خسارت‌های ناگهانی در بازار جلوگیری کنند. در این مقاله، به طور دقیق به آموزش استفاده از حد ضرر متحرک در نرم‌افزار معاملاتی معروف متاتریدر می‌پردازیم. از طریق این مقاله، شما با مفاهیم اصولی، نحوه تنظیم حد ضرر متحرک و مزایا و معایب این استراتژی آشنا خواهید شد.

حد ضرر متحرک Trailing stop loss چیست؟

حد ضرر متحرک (Trailing Stop Loss) یک استراتژی متداول در معاملات مالی، به ویژه در بازارهای سهام و فارکس، برای مدیریت ریسک و حفظ سود می‌باشد. در این استراتژی، شما سطح معینی از ضرر (Stop Loss) را برای یک معامله تعیین می‌کنید، اما این سطح ضرر به صورت متحرک است و با افزایش قیمت آنی معامله همراه می‌شود. این بدین معناست که اگر بازار به سمت مثبت حرکت کند و قیمت معامله شما افزایش یابد، سطح معین ضرر نیز به صورت متناسب افزایش خواهد یافت تا مانع از سود شما نشود. اما اگر بازار به عقب حرکت کند و قیمت معامله کاهش یابد، سطح ضرر نیز به همان میزان کاهش تنظیم خواهد شد.

به عبارت دیگر، Trailing Stop Loss به شما اجازه می‌دهد تا در صورت حرکت قیمت به سمت بالا از سود آن بهره‌مند شوید و در عین حال ریسک خود را کاهش دهید. این استراتژی به خصوص در بازارهایی که بشدت نوسان دارند، مفید است. شما با نصب متاتریدر 5 یا 4 در کامپیوتر شخصی خود می‌توانید فرایند تریلینگ استاپ را تمرین کنید.

روش کارکرد حد ضرر متحرک در متاتریدر

برای مثال، اگر شما معامله‌ای با حد ضرر متحرک 50 دلار بر روی یک سهم با قیمت اولیه 100 دلار انجام داده‌اید، اگر قیمت سهم به 150 دلار افزایش یابد، حد ضرر شما به 100 دلار (قیمت اولیه) افزایش خواهد یافت. اما اگر قیمت به  130 دلار کاهش یابد، سطح ضرر نیز روی 80 دلار تنظیم خواهد شد. پیشنهاد می‌کنیم با استفاده از ماشین حساب فارکس حتما ضررهای احتمالی یک معامله را تخمین بزنید.

خوشبختانه امکان استفاده از تریلینگ استاپ در بسیاری از پلتفرم‌ها نظیر متاتریدر و سی تریدر وجود دارد. شما می‌توانید با شرکت در دوره‌های آموزش سی تریدر و متاتریدر از ترفندهای این استراتژی مطلع شوید. همچنین، با دانلود سی تریدر و متاتریدر و نصب آن‌ها در سیستم خود می‌توانید کار با تریلینگ استاپ را تمرین کنید.

اشتباهات رایج در تعیین حد ضرر متحرک در متاتریدر

استراتژی تعیین حد ضرر متحرک می‌تواند ابزار مفیدی برای مدیریت ریسک در معاملات مالی باشد، اما بسیاری از معامله‌گران در این مورد اشتباهات رایجی مرتکب می‌شوند. در ادامه، برخی از اشتباهات رایج در تعیین حد ضرر متحرک آورده شده است:

• تنظیم مقدار زیاد: یکی از اشتباهات شایع این است که معامله‌گران مقدار حد ضرر متحرک را بسیار بالا تنظیم می‌کنند. این اقدام ممکن است باعث از دست دادن سودهای بزرگ شود. لذا، بهتر است مقدار حد ضرر متحرک را با توجه به شرایط بازار و نوع دارایی معامله شده منطقی تنظیم کنید.
• نادیده گرفتن تحلیل‌های تکنیکال: معامله‌گران ممکن است حد ضرر متحرک را بدون توجه به سطوح مقاومت‌، سطوح پشتیبانی و الگوهای نمودار تنظیم کنند. این ممکن است باعث شود که معامله به دلیل نوسانات روزانه با زیان بزرگی بسته شود.
• تغییر مکرر حد ضرر: این اشتباه به این معناست که معامله‌گر به صورت مکرر حد ضرر متحرک را تغییر می‌دهد. این ممکن است باعث تصمیم‌گیری‌های ناپایدار از سوی تریدر شود.
• عدم توجه به رفتار بازار: همیشه باید به شرایط بازار توجه کنید. اگر بازار نسبت به روند عادی خود تغییر کرده و وضعیت آن نامعمول است، حد ضرر متحرک را باید با توجه به این تغییرات تنظیم کرد.

به طور کلی، تنظیم حد ضرر متحرک نیاز به توجه دقیق به شرایط بازار و استراتژی معاملاتی شما دارد. اشتباهات در تعیین حد ضرر متحرک می‌تواند باعث از دست دادن سود و ایجاد ریسک اضافی شود، بنابراین توجه به این نکات بسیار مهم است.

نحوه کارکرد حد ضرر متحرک در متاتریدر

این استراتژی به معامله‌گر امکان می‌دهد تا هنگام تغییر روند حرکتی قیمت، معامله‌گر از فرصت‌های سودآورد محروم نماند. ابتدا معامله‌گر یک موقعیت معاملاتی باز می‌کند و حد ضرر متحرک اولیه را تعیین می‌کند. این حد ضرر معمولاً به صورت یک درصد یا یک مقدار مشخص از قیمت اولیه تعیین می‌شود.

حالا با آغاز معامله، حد ضرر متحرک آغاز به کار می‌کند. این حد ضرر همراه با قیمت به سمت بالا (برای معاملات خرید) یا به سمت پایین (برای معاملات فروش) تغییر می‌کند.

به طور معمول، حد ضرر متحرک به مرور زمان تازه‌ترین قیمت بیشینه (برای معاملات خرید) یا تازه‌ترین قیمت کمینه (برای معاملات فروش) را آپدیت می‌کند. این به معامله‌گر اجازه می‌دهد که از سودی که تاکنون حاصل شده بهره ببرد و در عین حال ریسک را کاهش دهد.

در کل، حد ضرر متحرک به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا معاملات خود را به طور هوشمندانه مدیریت کنند و درآمد خود را افزایش دهند؛ این در حالی است که از خسارت‌های ناگهانی جلوگیری می‌کنند. برای این که از روند حرکتی قیمت مطلع شوید، می‌توانید تقویم اقتصادی فارکس را به طور روزانه رصد کنید تا رویدادهای تاثیرگذار بر بازار را شناسایی نمایید.  

نحوه قرار دادن حد ضرر متحرک در متاتریدر ۴ یا 5

برای قرار دادن حد ضرر متحرک (Trailing Stop) در متاتریدر 4 یا 5، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. باز کردن یک معامله

• پس از دانلود متاتریدر ۴ یا دانلود متاتریدر ۵ و نصب آن‌ها ابتدا یک معامله (تراکنش خرید یا فروش) ایجاد کنید. برای این کار، می‌توانید یک نماد (سهام، ارزهای خارجی و غیره) انتخاب و روی آن کلیک راست کنید، سپس “New Order” (دستور جدید) را انتخاب کنید.

2. تنظیم حد ضرر اولیه

• سپس در پنجره “New Order”، مقدار مبلغ ورودی معامله را وارد کنید.
• در قسمت “Stop Loss” (حد ضرر)، می‌توانید حد ضرر اولیه خود را تنظیم کنید. این حد ضرر معمولاً به صورت مقدار مشخصی از قیمت ورودی تعیین می‌شود.

3. فعال‌سازی حد ضرر متحرک

• در همان پنجره دستور جدید، گزینه “Trailing Stop” (حد ضرر متحرک) را فعال کنید.

4. تنظیم حد ضرر متحرک

• حالا باید مقدار متحرک حد ضرر را تنظیم کنید. این مقدار معمولاً به صورت پیپ یا مبلغ ارز تعیین می‌شود. می‌توانید از قسمت “Trailing Step” (گام متحرک) این مقدار را وارد کنید.

5. ذخیره تغییرات و اجرای معامله

• پس از تنظیم حد ضرر متحرک، اطمینان حاصل کنید که سایر جزئیات معامله نیز صحیح هستند (مثلاً حجم معامله)، سپس بر روی “Place” (قرار دادن) یا “Open” (باز کردن) کلیک کنید تا معامله شما اجرا شود.

حالا با تنظیم حد ضرر متحرک، اگر قیمت به سمت مورد نظر شما حرکت کند و سود آور باشد، حد ضرر متحرک نیز به صورت شناور به سمت قیمت جاری حرکت خواهد کرد. با شرکت در دوره‌های آموزش متاتریدر 4 و آموزش متاتریدر ۵ می‌توانید درک جامعی از این پلتفرم به دست آورید.

تریلینگ استاپ در روند صعودی قوی

در مواقعی که با روند صعودی قوی در بازار رو به رو هستیم و سقف‌ها و کف‌ها به تدریج به مقادیر بالاتری ارتقا می‌یابند، استفاده از حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ امری حیاتی است. این به معنای تغییر حد ضرر متحرک به سمت بالا و به جای ثابت بودن آن، متغیر نمودن آن به‌صورت متناسب با رشد قیمت است.

اگر روند صعودی پایدار باشد، باید همچنان سقف‌ها و کف‌ها به سطوح بالاتری ارتقا پیدا کنند. اما اگر کف‌های قیمت به مقادیر پایین‌تری افت کنند، این نشانگر این است که بازار از روند صعودی خارج شده و در حال ورود به یک دوره نزولی می‌باشد. در چنین شرایطی، نگه‌داشتن معامله ممکن است اشتباه باشد و بهتر است که حد ضرر را تا زمانی که آخرین کف قیمت را بالاتر آورده‌ایم، اجرا کنیم.

حال فرض کنید بازار همچنان در حال صعود و رشد است و آخرین کف قیمت بسیار پایین‌تر در نظر گرفته شده است. در این شرایط، معامله‌گران باید میزان ریسک خود را کاهش دهند. آن‌ها ممکن است به آخرین کندلی که اشاره به ادامه روند صعودی دارد توجه کنند و حد ضرر خود را در کف این کندل قرار دهند. همچنین، می‌توان از خط روند و یا سطوح حمایت و مقاومت به‌عنوان مرجع استفاده کرد تا تریلینگ استاپ را متناسب با آن‌ها تنظیم کنیم.

سخن پایانی

در این محتوا شما را با استراتژی حد ضرر متحرک در متاتریدر آشنا کردیم. این استراتژی در زمان‌هایی که قصد دارید در حین کسب سود، ریسک‌ها را نیز مدیریت کنید مفید می‌باشد. خوشبختانه تفاوت متاتریدر 4 و 5 در نحوه تنظیم تریلینگ استاپ بسیار جزئی است و همین مسئله کار را برای تریدرها آسان می‌کند.