آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس

افرادی که در بازار فارکس معامله می‌کنند، از دو روش تحلیلی “تحلیل فاندامنتال” و “تحلیل تکنیکال” استفاده می‌کنند. تحلیل تکنیکال بر این فرضیه استوار است که قیمت بازار تمام اطلاعات مربوط به آن را منعکس می‌کند و نمودارها به منظور تحلیل قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما در مورد تحلیل فاندامنتال، فرض بر این است که زمینه‌ای برای ارزیابی ارزش واقعی یک سرمایه‌گذاری وجود دارد. اما بر خلاف شرکت‌ها، کشورها ترازنامه ندارند، پس چگونه می‌توان بر روی یک ارز تحلیل فاندامنتال انجام داد؟ در اینجا به برخی از عوامل اساسی که در حرکت قیمت ارز نقش دارند، نگاه می‌اندازیم. این‌ها به عنوان اصطلاحات فاندامنتال فارکس نیز شناخته می‌شوند.

1. اندیکاتورهای اقتصادی

اندیکاتورهای اقتصادی گزارش‌هایی هستند که توسط دولت یا سازمان‌های خصوصی منتشر می‌شوند و جزئیات عملکرد اقتصادی یک کشور را نشان می‌دهند. این گزارش‌ها به عنوان ابزاری استفاده می‌شوند تا سلامت اقتصادی یک کشور را به طور مستقیم اندازه‌گیری کنند، اما باید به خاطر داشت که عوامل و سیاست‌های مختلفی بر عملکرد اقتصادی یک کشور تأثیر می‌گذارند.

این گزارش‌ها در زمان‌های مشخصی منتشر می‌شوند و به بازار نشان می‌دهند که آیا اقتصاد یک کشور در حال بهبود یا کاهش است. تأثیرات این گزارش‌ها در قیمت و حجم بازارها می‌تواند قابل مقایسه باشد، اگرچه تأثیر آن‌ها بر اوراق بهادار ممکن است توسط گزارش‌های سود، اظهارنامه‌های SEC و سایر منابع دیگر نیز تحت تأثیر قرار گیرد. در بازار فارکس (تجارت ارز) و بازار سهام، هرگونه انحراف از حالت معمول می‌تواند منجر به تغییرات چشمگیر قیمت و حجم شود.

بعضی از این گزارش‌های اقتصادی مانند آمار بیکاری که به طور هفتگی منتشر می‌شود بسیار معروف هستند. اما گزارش‌های دیگری مانند آمار مسکن کمتر شناخته شده هستند. با این حال، هر شاخص به هدف خاص خود می‌پردازد و می‌تواند مفید باشد.

2. تولید ناخالص داخلی (GDP)

تولید ناخالص داخلی (GDP) یک معیار گسترده برای اندازه‌گیری اقتصاد یک کشور است. این معیار نشان می‌دهد که در یک سال مشخص، ارزش کل بازار تمام کالاها و خدماتی که درون یک کشور تولید شده‌اند، چقدر است. GDP به عنوان شاخصی کلی از رشد اقتصادی کشور استفاده می‌شود.

اگرچه GDP به عنوان یک شاخص مهم در اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما برخی معامله‌گران به گزارش‌هایی که قبل از اعلام نهایی GDP منتشر می‌شوند، توجه می‌کنند. این گزارش‌ها شامل گزارش پیش‌بینی و گزارش اولیه هستند. تفاوت‌های قابل توجهی بین این دو گزارش می‌تواند منجر به نوسانات قابل توجه در بازار ارز شود. این نوسانات می‌توانند بر تصمیم‌گیری‌ها و روند اقتصادی تأثیر بگذارند.

تولید ناخالص داخلی تا حدی مشابه حاشیه سود ناخالص یک شرکت عمومی است. هر دوی این معیارها به عنوان شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری رشد داخلی استفاده می‌شوند.

3. گزارش فروش خرده‌فروشی

گزارش فروش خرده فروشی مقدار کل دریافتی همه فروشگاه‌های خرده فروشی در یک کشور مشخص را اندازه‌گیری می‌کند. از این گزارش می‌توان برای پیش‌بینی عملکرد شاخص‌های عقب مانده مهم‌ و بررسی جهت فوری یک اقتصاد استفاده کرد. اصلاحات در گزارش‌های پیشرفته فروش خرده می‌توانند منجر به نوسانات قابل توجهی شوند.

تحلیل فاندامنتال در مورد فروش خرده‌فروشی به بررسی عوامل و شاخص‌های اقتصادی، مالی و صنعتی مرتبط با عملکرد و عملکرد آینده شرکت‌ها در صنعت خرده‌فروشی می‌پردازد. این تحلیل بر اساس اطلاعات مالی شرکت‌ها، میزان فروش، سودآوری، رشد درآمد و سایر عوامل مهم صنعت خرده‌فروشی تهیه می‌شود. همچنین، جوانب مدیریتی و استراتژیک شرکت‌ها نیز در تحلیل فاندامنتال مدنظر قرار می‌گیرد. به طور کلی، با استفاده از تحلیل فاندامنتال طلا، نفت، ارز و … در بازار فارکس می‌توان پتانسیل رشد و سودآوری سهام را بررسی کرده و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری را بر اساس اطلاعات این تحلیل انجام داد.

4. شاخص قیمت مصرف کننده

شاخص قیمت مصرف کننده (Consumer Price Index یا CPI) یک معیار اندازه‌گیری است که در تحلیل فاندامنتال به منظور ارزیابی تغییرات قیمت‌ها و تورم در یک اقتصاد استفاده می‌شود. CPI نشان می‌دهد که در یک دوره زمانی مشخص، هزینه مجموعه‌ای از کالاها و خدمات مصرفی که توسط یک مصرف‌کننده معمولی خریداری می‌شود، چقدر تغییر کرده است. این شاخص بر مبنای یک سبد مصرفی است که شامل محصولات متنوعی مانند غذا، مسکن، حمل و نقل، پوشاک و سرویس‌های بهداشتی است. تغییرات در CPI نشان می‌دهد که چقدر قیمت‌ها در طول زمان تغییر کرده‌اند و می‌تواند به عنوان یک شاخص برای تورم و قدرت خرید مردم استفاده شود. در تحلیل فاندامنتال، مشاهده و بررسی تغییرات CPI به کارگیری می‌شود تا تأثیر آن بر روند اقتصادی و سیاست‌های پولی و مالی در یک کشور را بررسی کنیم.

استفاده از شاخص‌های اقتصادی

از آنجایی که شاخص‌های اقتصادی وضعیت اقتصادی یک کشور را اندازه‌گیری می‌کنند، بنابراین تغییرات در شرایط گزارش شده به طور مستقیم بر قیمت و حجم پول یک کشور تأثیر می‌گذارد. با این حال، مهم است که در نظر داشته باشید که شاخص‌های مورد بحث در بالا تنها مواردی نیستند که بر قیمت ارز تأثیر می‌گذارند. گزارش‌های شخص ثالث، عوامل فنی و بسیاری موارد دیگر نیز می‌توانند به شدت بر ارزش‌گذاری یک ارز تأثیر بگذارند. هنگام انجام تحلیل بنیادی در بازار فارکس:

یک تقویم اقتصادی در دسترس داشته باشید که شاخص‌ها و زمان انتشار آن‌ها را فهرست کند. همچنین مراقب اتفاقات آینده باشید. اغلب بازارها در انتظار یک شاخص یا گزارش خاص که در زمان بعدی منتشر می‌شود هستند و همسو با آن حرکت می‌کنند.
از شاخص‌های اقتصادی که در هر لحظه بیشترین توجه بازار را به خود جلب می‌کنند، مطلع شوید. چنین اندیکاتورهایی به عنوان یک کاتالیزور قوی برای بیشترین حرکات قیمت و حجم شناخته می‌شوند. به عنوان مثال، زمانی که دلار آمریکا ضعیف است، تورم اغلب یکی از شاخص‌های مورد توجه می‌باشد.
انتظارات بازار برای داده‌ها را بشناسید و سپس به برآورده شدن انتظارات توجه کنید. این بسیار مهمتر از خود داده است. گاهی اوقات، تفاوت فاحشی بین انتظارات و نتایج واقعی وجود دارد. اگر چنین است، از توجیهات احتمالی این تفاوت آگاه باشید.
خیلی سریع به اخبار واکنش نشان ندهید. اغلب ارقام و اعداد برای بار نخست منتشر می‌شوند و سپس اصلاح می‌شوند و همه چیز می‌تواند به سرعت تغییر کند. به این اصلاحات توجه کنید، زیرا ممکن است ابزار مفیدی برای مشاهده روندها و واکنش دقیق تر به گزارش‌های آینده باشد.

با شرکت در دوره‌های آموزش فارکس به راحتی می‌توانید با اصول تحلیل فاندامنتال آشنا شده و معاملات خود را متناسب با آن پیش ببرید.

تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در فارکس

تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در چند چیز خلاصه می‌شود. تحلیل تکنیکال بر اساس بررسی الگوها، نمودارها و شاخص‌های فنی انجام می‌شود. در این روش، تاریخچه قیمت‌ها و حجم معاملات بررسی شده و الگوهای تکراری و نقاط قوت و ضعف بازار شناسایی می‌شوند. تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی تغییرات قیمتی و زمان ورود و خروج از معاملات استفاده می‌شود.

در مقابل، تحلیل فاندامنتال بر اساس بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی و جهانی است. در این روش، عوامل مانند تورم، نرخ بهره، سیاست‌های مالی و پولی، رویدادهای جهانی و اخبار مالی تحلیل می‌شوند. هدف این روش پیش‌بینی تأثیر این عوامل بر بازار و قیمت‌ها است.

از آنجایی که هر دو روش متنوع و کاربردی هستند، بسیاری از تریدرها از ترکیبی از این دو روش برای تحلیل بازار فارکس استفاده می‌کنند. تحلیل تکنیکال بر روی داده‌های گذشته تمرکز دارد و می‌تواند الگوهای تکراری را شناسایی کند، در حالی که تحلیل فاندامنتال بر روی عوامل و رویدادهای فعلی تمرکز دارد و به پیش‌بینی تغییرات آتی کمک می‌کند.

سخن پایانی

با استفاده از تحلیل فاندامنتال، می‌توانیم بر اساس شناخت دقیق از اخبار و رویدادهای اقتصادی، به نحوه تأثیرگذاری آن‌ها بر بازار پی ببریم. این شناخت قادر است به ما کمک کند تا درستی و زمانبندی صحیح درباره ورود و خروج از معاملات را داشته باشیم. به طور مثال، تحلیل نفت فارکس در زمره تحلیل‌های بنیادی قرار می‌گیرد و برای موفقیت در آن نیاز است تا با تمامی اصطلاحات و روش‌های تحلیل فاندامنتال آشنا بود. بنابراین، با تسلط بر تحلیل فاندامنتال و بهره‌گیری از آن به عنوان ابزاری اساسی، می‌توانیم به صورت پیشرو و با اطمینان در بازار فارکس عمل کنیم.