هنگام ایجاد یک استراتژی در بازار فارکس، درک سه نوع اصلی تحلیل فارکس از جمله تکنیکال، بنیادی و احساسات بازار بسیار مهم است. هر نوع تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد. بنابراین برای داشتن دیدی جامع از بازار، آگاهی از هر سه آن مهم است. در این مقاله هر 3 نوع تحلیل را به تفصیل بررسی خواهیم کرد.

تحلیل تکنیکال (Technical analysis)

اگر در دنیای تجارت و تحلیل فارکس تازه کار هستید، ممکن است اصطلاح «تحلیل تکنیکال» را شنیده باشید. به زبان ساده، این روشی برای ارزیابی بازار ها با مطالعه داده های گذشته، عمدتا قیمت و حجم است. تحلیلگران فنی معتقدند که با مشاهده داده های گذشته، می توانند الگو هایی را شناسایی کنند که به آن ها در پیش بینی رفتار بازار در آینده کمک می کند.

با یادگیری تکنیک‌ های مختلف تحلیل تکنیکال، می‌ توان یک استراتژی ساخت که می‌ تواند جهت احتمالی بازار را تعریف کند. به علاوه سطوح ورودی را در کنار سطوح توقف ضرر و اهداف سود ارائه دهد.

مزایای تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل تکنیکال بازار فارکس دارای مزایایی است که در ادامه به آن ها اشاره کرده ایم:

تمرکز روی قیمت: هدف شما از تجزیه و تحلیل فارکس، پیش بینی تغییرات قیمت در آینده است. بنابراین مهم است که روی حرکت قیمت ها در گذشته و قیمت ها در حال تمرکز کنید.

نقطه ورود و خروج: یکی از مزایای تحلیل تکنیکال این است که زمان را برای معاملات بی اثر تلف نمی کنید. زیرا تحلیل تکنیکال می تواند زمان مناسب تراکنش ها، یعنی نقاط ورود و خروج از بازار را به وضوح مشخص کند.

آسان: یکی از مزایای تحلیل تکنیکال این است که پیچیده نبوده و نسبتا آسان است. یعنی به راحتی می توان آنچه در بازار می گذرد را خواند.

معایب تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل تکنیکال معایبی نیز دارد که در زیر به شرح آن پرداخته ایم:

تاخیر در تحلیل داده: تحلیل تکنیکال عموما از داده های قبلی استفاده می کند و پس از آن، شاخص هایی را ایجاد می کند. استفاده از داده های قبلی موجب تاخیر در تحلیل داده ها می شود.

تفاوت در سطوح قیمت: تجزیه و تحلیل تکنیکال دارای سطوح حمایت و مقاومت است و این ها سطوح بحرانی هستند. واقعیت در این سطح همیشه در حال تغییر است. این باعث می شود بسیاری از معامله گران فریب بخورند.

زمان زیاد برای داده های پشتیبانی: داده های مورد استفاده برای پشتیبانی از پیش‌ بینی های دقیق بسیار زیاد است. بنابراین دریافت آن زمان می‌ برد.

تحلیل بنیادی (Fundamental analysis)

تحلیل بنیادی تکنیکی است که برای ارزیابی یک بازار با نگاه کردن به عوامل اقتصادی و مالی اساسی که ممکن است بر آن بازار تاثیر بگذارد، استفاده می‌شود. هنگام معامله و تحلیل فارکس، این نوع تجزیه و تحلیل می تواند برای تصمیم گیری معاملات و همچنین برای تعیین ارزش منصفانه یک ارز مورد استفاده قرار گیرد.

معامله‌ گرانی که از این رویکرد استفاده می‌کنند اغلب به مواردی مانند شاخص‌ها و داده‌های اقتصادی، فعالیت بانک مرکزی، گزارش های سود و روند شرکت نگاه می‌کنند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند. در حالی که روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازار های فارکس وجود دارد، تحلیل بنیادی یکی از محبوب ترین روش ها برای تحلیل فارکس در بین معامله گران است.

مزایای تحلیل بنیادی

به توسعه درک کامل کمک می کند: تجزیه و تحلیل بنیادی سهام، به توسعه یک درک غنی از کسب و کار کمک می کند که در آن می خواهید پولی را که به سختی به دست آورده اید سرمایه گذاری کنید.

فضای محدود برای تعصبات: تصمیمات سرمایه گذاری ممکن است به دلیل سوگیری های شناختی اشتباه شود. با این حال اعدادی که در اختیار شما هستند فضا را برای تعصبات شخصی محدود می کنند که برای خلق ثروت در دراز مدت ضروری است.

در صورت لزوم به شناسایی پرچم های قرمز کمک می کند: از طریق تحقیقات و تجزیه و تحلیل بنیادی می توانید به راحتی پرچم قرمز را در مورد صورت های مالی یک شرکت تشخیص دهید که به عنوان هشداری در مورد مشکلات احتمالی شرکت و سهام آن در آینده عمل می کند.

معایب تحلیل بنیادی

وقت گیر و خسته کننده: بزرگ ترین نقطه ضعف تحلیل بنیادی، وقت گیر بودن آن است. شما باید چندین زمینه را تجزیه و تحلیل کنید که کل فرآیند را خسته کننده و وقت گیر می کند.

فرضیات خیلی زیاد: اغلب هنگام تجزیه و تحلیل عوامل بنیادی بازار سهام، فرد تمایل دارد که مفروضات و تفسیر های بیش از حد انجام دهد. این موارد به مهارت، یادگیری، دانش و تجربه نیاز دارند.

تحلیل روانشناسی و احساسات بازار (Sentiment analysis)

تحلیل احساسات بازار روشی برای سنجش احساس مردم نسبت به یک چیز است. می توان آن را برای هر نوع محتوا یا داده ای از جمله رسانه های اجتماعی، بررسی ها، مقالات و غیره اعمال کرد. همچنین می توان آن را برای درک احساس کلی پیرامون یک موضوع خاص مورد استفاده قرار داد. این شاخه ای از علم داده است که احساسات، نظرات و نگرش های افراد را تجزیه و تحلیل می کند. این روش می تواند برای کشف اینکه یک گروه در مورد موضوعات خاص چه احساسی دارد؛ استفاده شود.

با تجزیه و تحلیل بازار ها و احساسات معامله گران، می‌توانید روند های آینده بازار را پیش‌بینی کنید و تصمیمات آگاهانه تری در مورد مکان و زمان انجام معاملات بگیرید.

مزایای تحلیل احساسات بازار

مزیت استفاده از تحلیل احساسات این است که می تواند شما را نسبت به سایر معامله گران برتری دهد. این به این دلیل است که بسیاری از معامله‌ گران از آن استفاده نکرده و اغلب در تصمیم خود اشتباه می کنند. ما می‌ توانیم با معامله مخالف از آن استفاده کنیم.

تجزیه و تحلیل احساسات دقیقا به شما می گوید که معامله گران دیگر چه کاری انجام می دهند که می تواند سودمند باشد. این امر به ویژه هنگامی مشهود است که با سایر اشکال تحلیل بازار، ترکیب شود. همچنین می توان از آن برای تایید سیگنال های ورود به معاملات یا دادن سیگنال های خروج برای معاملات خود استفاده کرد. شما همچنین می توانید از آن برای مقیاس بندی در معاملات یا خارج شدن از آن استفاده کنید.

معایب تحلیل احساسات بازار

مانند هر شکلی از تجزیه و تحلیل بازار، هیچ تضمینی وجود ندارد که هر سیگنال معاملاتی مخالف، یک سیگنال سودآور باشد. همچنین یک معامله بزرگ بانکی می تواند به طور قابل توجهی بازار را بدون هیچ هشدار قبلی به حرکت درآورد.

تحلیل احساسات، بسته به معامله گری که از آن استفاده می‌کند نیز می‌تواند قابل تفسیر باشد. برخی از معامله گران ممکن است آن را به عنوان یک سیگنال متضاد ببینند. در حالی که برخی دیگر ممکن است آن را به عنوان معامله گران بیش تری ببینند که بازار را به سمت بالا یا پایین حرکت می دهند.

انتخاب بهترین روش تحلیل فارکس

برخی از معامله گران خالص هستند. آن ها ترجیح می دهند فقط از یک نوع تجزیه و تحلیل استفاده کنند. بنابراین شاید روی تحلیل تکنیکال تمرکز کرده و برای تصمیم گیری معاملات، فقط به نمودار نگاه کنید. سایر معامله گران ترجیح می دهند برای تصمیم گیری در مورد معاملات، روی اصول بازار تمرکز کنند. همچنین بعضی ها به شدت به احساسات بازار متکی هستند. با این حال بسیاری از معامله گران از ترکیبی از این انواع مختلف تجزیه و تحلیل برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی قوی استفاده می کنند. نکته کلیدی این است که سیستمی را پیدا کنید که در بازه زمانی شما برایتان کار کند و تحت آزمایش قوی عمل کند.