هفته پیش‌رو ۲ تا ۶ سپتامبر ۲۰۲۴

نکات برجسته هفته:

تصمیمات بانک‌های مرکزی: بانک مرکزی کانادا (BoC) با تصمیمات نرخ بهره و بانک مرکزی استرالیا (RBA) و انگلیس (BoE) با بیانیه‌های خود در کانون توجه خواهند بود و جهت‌گیری دلار کانادا (CAD)، دلار استرالیا (AUD) و پوند انگلیس (GBP) را مشخص خواهند کرد.

داده‌های بازار کار: مجموعه‌ای از گزارش‌های مهم بازار کار از امریکا و کانادا، شامل تغییرات اشتغال غیرکشاورزی و نرخ بیکاری، بینش‌های تازه‌ای درباره چشم‌انداز اقتصادی این کشورها ارائه خواهد داد.

تورم و رشد اقتصادی: داده‌های کلیدی تورم از سوئیس، به همراه ارقام تولید ناخالص داخلی (GDP) از استرالیا و سوئیس و شاخص های موسسه ISM در امریکا، انتظارات مربوط به قدرت اقتصاد ها و سیاست‌های پولی آینده را شکل خواهند داد.

چه پیش رو داریم؟

با ورود به هفته ۲ تا ۶ سپتامبر ۲۰۲۴، بازارهای مالی برای یک سری از رویدادها و گزارش های اقتصادی تاثیرگذار و جلسات بانک‌های مرکزی آماده می‌شوند. نقاط کانونی این هفته تصمیم بانک مرکزی کانادا برای کاهش نرخ بهره خواهد بود که می‌تواند تاثیر زیادی بر عملکرد دلار کانادا (CAD) داشته باشد، و همچنین نظرات بانک مرکزی استرالیا که ممکن است روی دلار استرالیا (AUD) تاثیر بگذارد.

در ایالات متحده، داده‌های بازار کار، از جمله تغییرات اشتغال غیرکشاورزی، به عنوان محرک اصلی دلار امریکا (USD) و جفت ارزهای اصلی مورد انتظار است. این داده‌ها، همراه با شاخص‌های مدیران خرید (PMI) بخش تولید و خدمات ISM، دیدگاه جامعی از چشم‌انداز اقتصادی امریکا ارائه خواهند داد. شرکت‌کنندگان در بازار به دقت این شاخص‌ها را دنبال می‌کنند تا گام‌های بعدی فدرال رزرو را ارزیابی کنند، به‌ویژه با توجه به سیگنال‌های متنوعی که از گزارش‌های اقتصادی اخیر درخصوص قدرت اقتصاد و محکم بودن بازار کار به دست آمده است.

بینش‌های بازار: نمودارهای کلیدی برای مشاهده

نمودار ۱: US30 (شاخص صنعتی داوجونز) در نمودار هفتگی

شاخص US30 در حال حاضر در یک روند صعودی در نمودار هفتگی قرار دارد و بالاتر از میانگین‌های متحرک ۳۴ و ۱۰۰ در حال معامله است. تمایل به ریسک در بازار، عملکرد قوی اقتصادی و بازار کار مستحکم باعث شده‌اند تا خریداران برای چالش کشیدن اوج تاریخی ۴۱,۴۴۹ تلاش کنند.

اگر مومنتوم صعودی ادامه یابد، شکست بالاتر از مقاومت ۴۱,۴۴۹ می‌تواند مسیر را به سمت اهداف بالاتر در ۴۲,۲۷۵ و ۴۳,۵۱۷ باز کند. داده‌های اقتصادی قوی از امریکا، از جمله گزارش‌های مثبت بازار کار، می‌توانند این حرکت صعودی را بیشتر تقویت کنند.

سناریوی جایگزین:

اگر قیمت از اوج تاریخی اش برگردد، حمایت فوری در ۴۰,۲۸۹ مشاهده می‌شود که نزدیک به سطح بازگشت فیبوناچی ۶۱.۸٪ از نوسان صعودی قبلی است. شکست زیر این حمایت، پایین تر از سطح ۳۸,۴۱۲، می‌تواند چشم‌انداز را به نزولی تغییر دهد، به‌ویژه اگر شاخص‌های اقتصادی نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد باشند.

رویدادهای تاثیرگذار:

داده‌های اقتصادی امریکا: ارقام قوی اشتغال و شاخص‌های مثبت PMI ISM می‌توانند از روند صعودی حمایت کنند.

سیاست فدرال رزرو: هرگونه اشاره به سیاست‌های انبساطی یا کاهش نرخ بهره می‌تواند تمایل به ریسک را تحت تاثیر قرار داده و مسیر شاخص را تغییر دهد.

سطوح کلیدی:

مقاومت: ۴۱,۴۴۹، ۴۲,۲۷۵، ۴۳,۵۱۷

حمایت: ۴۰,۲۸۹، ۳۸,۴۱۲

نمودار ۲: USD/CAD در نمودار هفتگی

USD/CAD پس از چهار هفته متوالی کاهش، در حال آزمایش خط روند نزولی بلند است که می تواند نشان‌دهنده شکل‌گیری یک روند نزولی جدید بالقوه باشد. جهت‌گیری قیمت نفت، تحت تاثیر تنش‌های خاورمیانه، و موضع سیاستی بانک مرکزی کانادا (BoC) برای حرکت بعدی این جفت ارز بسیار مهم خواهد بود.

اگر فروشندگان موفق به شکستن خط روند صعودی در ۱.۳۴۹۱۳ شوند، اهداف بعدی می‌تواند ۱.۳۳۴۵۷ و ۱.۳۲۳۲۱ باشد که با یک روند نزولی گسترده‌تر همسو است. ادامه قوت قیمت نفت و موضع‌گیری انقباضی BoC می‌تواند از این سناریوی نزولی حمایت کند. با این حال بسیار محتمل است که بانک مرکزی کانادا نرخ های بهره را 25 واحد اساسی کاهش دهد که این امر می تواند ریزش دلار کانادا را به تعویق بیاندازد.

سناریوی جایگزین:

در مقابل، اگر خط روند صعودی حفظ شود، خریداران می‌توانند قیمت را به سمت ۱.۳۵۸۸۱ پیش ببرند. شکست بالاتر از این سطح می‌تواند جفت ارز را به آزمایش میانگین متحرک ۳۴ هفته‌ای در حدود ۱.۳۷۲۴۱ سوق دهد که نشان‌دهنده مومنتوم صعودی جدیدی است.

رویدادهای تاثیرگذار:

تصمیم بانک مرکزی کانادا: لحن انبساطی می‌تواند CAD را تضعیف کرده و USD/CAD را افزایش دهد.

قیمت نفت: افزایش قیمت نفت، به دلیل وضعیت کانادا به عنوان یک صادرکننده بزرگ نفت، معمولاً به نفع CAD است.

سطوح کلیدی:

مقاومت: ۱.۳۵۸۸۱، ۱.۳۷۲۴۱

حمایت: ۱.۳۴۹۱۳، ۱.۳۳۴۵۷، ۱.۳۲۳۲۱

رویدادها و اعلان‌های بازار

زمان‌ها به وقت GMT+3 است.

دوشنبه، ۲ سپتامبر ۲۰۲۴:

داده ای با تأثیر بالا منتشر نمی شود.

سه‌شنبه، ۳ سپتامبر ۲۰۲۴:

۹:۳۰ – سوئیس (CHF): شاخص قیمت مصرف‌کننده ماهانه (CPI m/m): شاخصی مهم از تورم است که می‌تواند بر موضع سیاست پولی بانک ملی سوئیس تاثیر بگذارد.

۱۰:۰۰ – سوئیس (CHF): تولید ناخالص داخلی فصلی (GDP q/q): اندازه‌گیری رشد اقتصادی، عاملی کلیدی برای تصمیمات سیاست پولی.

۱۷:۰۰ – ایالات متحده (USD): شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM: شاخصی پیشرو از سلامت اقتصادی در بخش تولیدی.

۱۷:۰۰ – ایالات متحده (USD): قیمت‌های تولید ISM: بازتاب فشارهای تورمی در بخش تولید.

چهارشنبه، ۴ سپتامبر ۲۰۲۴:

۴:۳۰ – استرالیا (AUD): تولید ناخالص داخلی فصلی (GDP q/q): داده‌های رشد اقتصادی سه‌ماهه، حیاتی برای تصمیمات نرخ بهره RBA.

نامشخص – انگلیس (GBP): جلسات گزارش سیاست پولی: بینش‌هایی درباره چشم‌انداز سیاست پولی بانک انگلستان ارائه می‌دهد.

۱۶:۴۵ – کانادا (CAD): بیانیه نرخ بهره BoC: اعلام تصمیم نرخ بهره BoC، حیاتی برای مسیر CAD.

۱۶:۴۵ – کانادا (CAD): نرخ بهره شبانه: نرخ بهره فعلی تعیین شده توسط BoC.

۱۷:۰۰ – ایالات متحده (USD): فرصت‌های شغلی JOLTS: اندازه‌گیری تعداد فرصت‌های شغلی در امریکا، نشان‌دهنده قدرت بازار کار.

۱۷:۳۰ – کانادا (CAD): کنفرانس خبری BoC: ارائه دیدگاه‌های بیشتر در مورد چشم‌انداز اقتصادی و تصمیمات سیاستی BoC.

پنج‌شنبه، ۵ سپتامبر ۲۰۲۴:

۵:۰۰ – استرالیا (AUD): سخنرانی رئیس RBA بولاک: بینش‌هایی درباره دیدگاه بانک مرکزی استرالیا نسبت به اقتصاد و سیاست پولی.

۱۱:۳۰ – انگلیس (GBP): شاخص PMI بخش ساخت‌وساز: شاخصی از سلامت اقتصادی بخش ساخت‌وساز.

۱۵:۱۵ – ایالات متحده (USD): تغییرات اشتغال بخش غیرکشاورزی ADP: پیش‌نمایشی از NFP رسمی، ارائه تصویری اولیه از سلامت بازار کار.

۱۵:۳۰ – ایالات متحده (USD): درخواست‌های بیکاری: اندازه‌گیری هفتگی درخواست‌های بیکاری، مهم برای ارزیابی شرایط بازار کار.

۱۶:۴۵ – ایالات متحده (USD): شاخص نهایی مدیران خرید بخش خدمات: بازتاب شرایط کسب و کار در بخش خدمات.

۱۷:۰۰ – ایالات متحده (USD): شاخص مدیران خرید بخش خدمات ISM: یک شاخص کلیدی دیگر از سلامت بخش خدمات.

جمعه، ۶ سپتامبر ۲۰۲۴:

۱۵:۳۰ – کانادا (CAD): تغییرات اشتغال: نشان‌دهنده تغییر در تعداد افراد شاغل، یک شاخص کلیدی از سلامت اقتصادی.

۱۵:۳۰ – کانادا (CAD): نرخ بیکاری: درصد کل نیروی کار بیکار و فعالانه به دنبال کار.

۱۵:۳۰ – ایالات متحده (USD): میانگین درآمد ساعتی ماهانه: بازتاب تغییرات در هزینه‌های کار، مورد توجه برای روندهای تورمی.

۱۵:۳۰ – ایالات متحده (USD): تغییرات اشتغال غیرکشاورزی: شاخصی که بیشترین توجه را در مورد اشتغال در امریکا به خود جلب می‌کند.

۱۵:۳۰ – ایالات متحده (USD): نرخ بیکاری: یک معیار کلیدی از سلامت بازار کار امریکا.

15:45 – ایالات متحده (USD): سخنرانی ویلیامز، عضو FOMC

۱۷:۰۰ – کانادا (CAD): شاخص PMI آیوی: ارائه بینش‌هایی در مورد شرایط کسب و کار.

خبرنامه هفتگی Errante شما را با بینش‌های کلیدی بازار به روز نگه می‌دارد تا در دنیای مالی یک قدم جلوتر باشید. با Errante به‌روز باشید و تصمیمات استراتژیک بگیرید.