چرا در فارکس باید از کورولیشن جفت ارزها مطلع باشیم؟

اگر روی چارت، دو معامله‌ی باز داشته باشید که با هر بار رفتن معامله‌ی اول به داخل سود، معامله‌ی دوم، داخل ضرر برود چه احساسی خواهید داشت؟! مطمئناً احساس بد!

حالا اگر روشی بلد باشید که بتوانید برای حدسی که درباره‌ی جهت روند قیمت می‌زنید تأییدیه بگیرید چه احساسی خواهید داشت؟! بدیهی است که خوشحال خواهید شد.

در این مقاله به‌عنوان بخشی از آموزش خرید و فروش جفت ارز، امکان جلوگیری از ضرر و کسب سود بیشتر را از طریق همبستگی جفت ارزها توضیح می‌دهیم.

چند نکته‌ی پایه در مورد جفت ارزها

معمولاً یک تریدر تازه‌کار برای انتخاب بهترین جفت ارز برای ترید نخستین سوالی که مطرح می‌کند این است که کدام جفت ارز اسپرد کمتری دارد؟ اما ارتباط‌های مهم‌تری بین جفت ارزها هست که یکی از مهم‌ترین آن‌ها همبستگی جفت ارزهاست.

برای درک استراتژی همبستگی ارزها، ابتدا باید مواردی مثل این که جفت ارز چیست و ارزش هر پیپ در هر جفت ارز چقدر است را بدانید.

جفت ارز فارکس به دو ارزی گفته می‌شود که در برابر یکدیگر خرید و فروش می‌شوند؛ مثلاً وقتی از تحلیل جفت ارز یورو به دلار حرف می‌زنیم، ارز پایه، یورو و ارز مظنّه (ارزِ مورد تخمین)، دلار است؛ به‌عبارت‌دیگر، قیمتِ یک جفت ارز نشان می‌دهد که یک واحد از ارز پایه در ارز مظنّه چقدر ارزش دارد؛ همین تعریف، پاسخ سوال جفت ارز دیجیتال چیست نیز هست.

کورولیشن یعنی چی؟

در چارچوب معاملات فارکس، همبستگی ارز یا کورولیشن جفت ارزها، به همبستگی و نوعی همکاری بین دو یا چند ارز اشاره دارد.

هنگامی که جفت ارزها حرکت ثابتی را در یک جهت نشان می‌دهند، گفته می‌شود که دارای یکپارچگی و همبستگی ارزی قوی هستند.

عوامل متعددی در ایجاد و حفظ این نوع همبستگی نقش دارد.

چنانچه قصد معامله‌ی چند جفت ارز را داشته باشید حتماً باید به کورولیشن ارزها توجه کنید؛ هم‌چنین می‌توانید همبستگی جفت ارزها در فارکس را بخشی از استراتژی معاملاتی خود قرار دهید.

بررسی همبستگی جفت‌ ارزها به‌عنوان یک استراتژی

اجرای موفق یک استراتژی همبستگی جفت ارزها متکی بر شناسایی جفت ارزهایی است که درجه‌ی بالایی از همبستگی دارند.

 شاخص‌های کلیدی که باید در تشخیص همبستگی ارزها نظر گرفته شوند عبارت است از:

1. داده‌های تاریخی
2. روندها
3. تحلیل بازار

بررسی کامل عوامل فوق به معامله گران اجازه می‌دهد تا فرصت‌های بالقوه را با دقت بیشتری کشف کنند.

تعریف ضریب همبستگی جفت ارز

میزان ارتباط دو جفت ارز از نظر مقدار قدرت، ضریب همبستگی جفت ارز نام دارد.

ضریب همبستگی با -1 و +1 و در بعضی وب‌سایت‌ها با -100 و +100 نشان داده می‌شود.

اگر ضریب همبستگی دو جفت ارز، «منفی یک» باشد یعنی آن دو کاملاً جفت ارزهای مخالف هم هستند و اگر ضریب همبستگی دو جفت ارز «مثبت یک» باشد، یعنی آن دو کاملاً، جفت ارزهای موافق هم هستند.

عدد صفر، یعنی آن دو جفت ارز هیچ نوع همبستگی باهم ندارند.

مثالی برای همبستگی مثبت جفت ارزها

یورو/ دلار آمریکا و پوند/ دلار آمریکا دارای همبستگی مثبت قوی (تا 80 درصد) است و می‌توان گفت این بهترین جفت ارز برای مبتدی در زمینه‌ی همبستگی است.

مثالی برای همبستگی منفی جفت ارزها

دو جفت ارز یورو/ دلار آمریکا و دلار آمریکا/ فرانک سوئیس اغلب اوقات مخالف هم هستند.

نکته‌ای مهم در مورد کورولیشن جفت ارزها

وقتی دارید هم‌زمان چند جفت ارز را معامله می‌کنید باید دقیقاً بسنجید که خریدن یا فروختن هر جفت ارز با توجه به رابطه‌ی آن‌ها و نوع معامله‌ی شما (بای یا سل) در هر کدام چه نتیجه‌ای خواهد داشت.

اشتباه در تحلیل معامله بر اساس همبستگی می‌تواند باعث ضررهای سنگین شود یا حداقل، سود یک معامله‌تان را توسط ضرر معامله‌ی دیگر نابود کند.

مثلاً اگر شما یورو/ دلار آمریکا را بخرید و هم‌زمان پوند/ دلار آمریکا را بفروشید مثل این است که با یک پایتان پدال گاز را فشار داده و با پای دیگرتان دارید ترمز می‌کنید! چون حرکت این دو جفت ارز خیلی شبیه هم است.

هم‌چنین متوجه باشید که اگر هم مثلاً هر دو جفت ارز بالا را هم‌زمان بخرید یا هر دو را هم‌زمان بفروشید در پایان معامله، به‌احتمال زیاد یا سودتان و یا زیانتان دو برابر خواهد بود؛ چون در حقیقت، دو معامله‌ی شبیه به هم انجام داده‌اید.

نوسان گیری با کورولیشن جفت ارزها

موارد زیر باید ابتدا در حساب دمو بارها آزمایش شود و در صورت مثبت بودن نتیجه در حساب ریل مورد استفاده قرار گیرد.

بهترین جفت ارز برای نوسان گیری با کورولیشن به ترتیب عبارت است از:

• EUR/USD و GBP/USD: این جفت ارزها به‌شدت همبستگی دارند چون هر دو حاوی دلار آمریکا هستند و اقتصادهای منطقه‌ی یورو و بریتانیا به هم مرتبط‌اند؛ بنابراین اگر EUR/USD در حال افزایش باشد، احتمال زیادی هست که GBP/USD نیز افزایش یابد.
• EUR/USD و USD/CHF: این جفت ارزها دارای همبستگی منفی هستند؛ بنابراین اگر EUR/USD در حال افزایش است، USD/CHF معمولاً کاهش می‌یابد.
• EUR/USD و AUD/USD: این جفت ارزها همبستگی قابل توجهی نشان می‌دهند چون منطقه‌ی یورو و استرالیا هر دو دارای کالاهای صادراتی هستند. وقتی کالاها تقویت می‌شوند، یورو و دلار استرالیا معمولاً در برابر دلار آمریکا افزایش می‌یابند؛ بنابراین می‌توانید به دنبال سیگنال‌هایی برای خرید یا فروش هر دو جفت ارز باهم باشید.
• USD/CAD و AUD/USD: وقتی قیمت کالاها افزایش می‌یابد، دلار کانادا و دلار استرالیا معمولاً در برابر دلار آمریکا تقویت می‌شود.

ابزارهای تحلیل فنی برای ارزیابی کورولیشن جفت ارزها

ابزارهای تحلیل فنی به‌عنوان کمک‌های ضروری در ارزیابی همبستگی ارز عمل می‌کنند. این ابزارها بینش ارزشمندی در مورد جهت بالقوه و ثبات ارزها ارائه می‌دهند.

اندیکاتور همبستگی جفت ارزها

• Currency Strength Meter (برای سنجش قدرت ارزها)
• Correlation Matrix (برای نشان دادن ضرایب همبستگی بین چند جفت ارز)
• Heat Map Indicator (نمایش همبستگی جفت ارزها به شیوه‌ی بصری)
• Pair Correlation Indicator (نشان دادن همبستگی یک جفت ارز در تایم فریم موجود)

هم‌چنین برای بررسی همبستگی جفت ارزها از این اندیکاتورها نیز می‌توان استفاده کرد:

• اندیکاتور مووینگ اوریج relative strength index (RSI)
• اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)
• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (moving averages)

چند سایت کورولیشن فارکس

روش راحت‌تر، مراجعه به سایت‌های کورولیشن فارکس است که داده‌های همبستگی در زمان واقعی را برای جفت ارزهای مختلف ارائه می‌دهد؛ به‌عنوان نمونه یک سایت مقایسه‌ی جفت ارزها عبارت است از:

• Myfxbook.com (دارای جدول همبستگی جفت ارزها)

سایت‌ forexfactory.com نیز ابزارهایی در این زمینه دارند.

ماشین حساب همبستگی جفت ارزها در فارکس

نوعی ماشین حساب همبستگی جفت ارزها در فارکس وجود دارد که می‌توان آن را در اکسل پیاده کرد و روش آن در وب‌سایت babypips.com آموزش داده شده است.

نقش تحلیل فاندامنتال (بنیادی) در همبستگی جفت ارزها

تحلیل فاندامنتال نقش مهمی در درک همبستگی جفت ارزها ایفا می‌کند.

با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی، عوامل ژئوپلیتیکی و سیاست‌های پولی، معامله گران درک عمیق‌تری از رابطه‌ی بین ارزها به دست می‌آورند.

اهمیت مدیریت ریسک در استراتژی کورولیشن جفت ارزها

مدیریت ریسک، به‌خصوص زمانی که از استراتژی همبستگی ارزها استفاده می‌شود؛ بسیار مهم است.

معامله گران باید از تکنیک‌های مدیریت ریسک مثل تنظیم دستورات توقف ضرر، تنوع بخشیدن به پرتفوی خود و به‌کارگیری حجم مناسب معاملاتی استفاده کنند.

گنجاندن این موارد به معامله گران کمک می‌کند که از سرمایه‌ی خود محافظت کنند و زیان‌های احتمالی را به حداقل برسانند.

لزوم بررسی نمونه‌های موفق کورولیشن ارزها

بررسی نمونه‌های واقعی از معامله‌گرانی که با موفقیت از همبستگی ارزها استفاده کرده‌اند، بینش‌های ارزشمندی در اختیار شما قرار خواهد داد.

تجزیه و تحلیل این مطالعات موردی به شما کمک می‌کند تا درک بهتری از نتایج، چالش‌ها و درس‌های آموخته شده از این استراتژی کسب کنید؛ همچنین برای کسانی که به دنبال اجرای این استراتژی هستند، الهام بخش و تشویق کننده است.

مشکلات رایج در کورولیشن جفت ارزها

اجرای استراتژی همبستگی ارزها خالی از چالش نیست.

معامله گران ممکن است با موانعی مانند نوسانات غیرمنتظره بازار یا تغییر در همبستگی ارزها مواجه شوند؛ با این حال، تکنیک‌هایی برای غلبه بر این چالش‌ها وجود دارد، مثل:

1. مطلع ماندن
2. سازگاری با شرایط متغیر بازار
3. تقویت مداوم مهارت‌های معاملاتی
4. حفظ یک رویکرد منضبط در مورد همبستگی ارزها

انضباط و صبر در معاملات فارکس، به‌ویژه در هنگام استفاده از استراتژی همبستگی ارزها بسیار مهم است.

معامله گران باید در برابر اقدامات تکانشی و تصمیم گیری احساسی مقاومت کنند و به استراتژی تعریف شده‌ی خود پایبند بمانند.

به یاد داشته باشید، نکته‌ی کلیدی در به کار بردن کورولیشن جفت ارزها این است که این استراتژی را به‌طور مداوم به کار ببرید و در عین حال مشتاق یادگیری و رشد مداوم هم باشید. ثبات و پایبندی به برنامه، احتمال موفقیت در درازمدت را افزایش می‌دهد.